En Glasgow, Toni Cocozza, de 28 años, aspira a ser cantante de lounge; Su repertorio es estrictamente Sinatra, respaldado por Bill, un viejo pianista y su único amigo. Toni sueña en grande y entra en un programa de talentos de la televisión local. En ese momento, un jefe de la mafia local decide que Toni es un gran entretenimiento y lo invita a ser su invitado en un casino. Toni conversa con Irene, una chica de los cigarrillos, él o ella tiene uno o dos trabajos extraños de parte de Chisolm, el número dos del mafioso, la audición fracasa y el futuro de Toni es incierto. Una cosa lleva a la otra con la mafia. ¿Está Toni en una encrucijada, o en realidad no hay vuelta o retroceso?