En el siglo XIV, Mikoshiba Danjou invade dos ciudades, Chigusa y Nagoshi. Danjou destruye la estatua de su dios, venerado por la gente de las dos ciudades. Danjou también trata de crucificar a Sayuri, una princesa de Nagoshi y a Tokisada, un príncipe de Chigusa, que están enamorados. Cuando Sayuri reza una plegaria a sus dios, la estatua vuelve a la vida.

Un joven objetor de conciencia intelectual se ve obligado a servir en el ejército japonés en Manchuria. Se une a un ex gángster tonto en un esfuerzo por desertar robando un tren.

Remake de un film mudo dirigido por el propio Ozu en el año 1934. Narra la historia de un grupo de actores ambulantes que van a parar a una pequeña población de provincias. Allí el actor principal se reencuentra con una antigua amante y con un hijo ilegítimo.