Es el año 20XX. La Tierra fue asediada por monstruos autodeclarados como “enemigos de la humanidad”. Para afrontar esta amenaza, se establecieron escuelas especiales que entrenan adolescentes con extraordinarias habilidades. Estas personas, quienes son conocidas como “Talentos”, poseen habilidades que desafían las leyes de la realidad y, entre ellos, se encuentra un caso atípico, un individuo que fue enviado a una de esas escuelas pero que no posee ninguna habilidad especial. Así comienza la historia de nuestra protagonista quien, en vez de utilizar la fuerza bruta, utilizará su inteligencia y su habilidad de manipulación para derrotar a sus enemigos.

Misumi Makoto, un estudiante de secundaria normal, se encuentra en otro mundo después de ser convocado por el dios Tsukuyomi en un intento por convertirse en un héroe. Sin embargo, cierta diosa no parece querer a Makoto como un héroe en su mundo y decide impulsarlo a sus confines con solo la capacidad de entender los lenguajes de los seres no humanos. Tsukuyomi, por tanto, intervendrá y le dará algunos de sus poderes. Antes de desaparecer, el dios declara que Makoto ahora es libre de encontrar su propio camino. Ahora libre de todas las limitaciones, tendrá que encontrar su lugar en este mundo totalmente desconocido.

La historia sigue a Reiji, un hombre frustrado con su vida actual y su interminable trabajo que un día termina transportado a un mundo alterno. La habilidad que adquiere allí es crear medicina. Decepcionado por no tener una habilidad de combate, descubre que sus pociones son en realidad bastante potentes, por lo que decide abrir una farmacia con el dinero que acumuló.

Después de morir en un accidente automovilístico, el protagonista se encuentra reencarnado en otro mundo como una espada sin recordar su nombre, aunque recuerda todo lo demás de su vida anterior. Aceptando su destino como una espada, comienza a buscar a alguien que se convierta en su portador. Descubre una caravana de traficantes de esclavos atacada por un oso de dos cabezas. Una joven chica gato esclavo, Fran, descubre la espada, y lo usa para matar al oso. Después de ser liberada de la esclavitud, ella llama a la espada "Maestro", y los dos se embarcan en una aventura juntos.