Un joven se une a una academia de kung-fu pero no logra encajar. Pronto se escapa con la hija del maestro y se convierte en contrabandista de sal. Termina uniéndose al principal luchador de la escuela, su antiguo rival, contra un líder de la mafia local.

Un hermano y una hermana escapan de la Shanghai ocupada por los japoneses a Taiwan (tambien invadida), para quedarse con su abuelo, quien dirige una escuela de Kung-Fu. Sin embargo, el maestro de una escuela japonesa de Kung-Fu en Taiwan tiene pensado tener todas las demás escuelas de la isla bajo su dominio, y parte de su plan consiste en el asesinato del abuelo de los hermanos.