Se entrega una carta anónima al Departamento de Policía Metropolitana de Tokio. La carta establece que un criminal de un caso de asesinato aparecerá en la fiesta de cuenta regresiva Masquerade Night que se llevará a cabo en el Hotel Cortesia Tokyo. El detective Kosuke Nitta (Takuya Kimura) debe ir de incógnito y volver a trabajar en el Hotel Cortesia Tokyo. Allí conoce a Naomi Yamagishi (Masami Nagasawa), que trabaja como conserje. Sin ninguna información sobre el criminal, excepto que la persona estará presente, el detective Kosuke Nitta trabaja febrilmente para encontrar al criminal entre los 500 asistentes.

Para recuperar a sus amigos muertos, la estudiante de secundaria Naomi (Rina Ikoma) regresa a la escuela primaria donde ocurrió una tragedia. Ella se ve involucrada en un nuevo incidente.

ori Kitahara recién comienza su primer año en la universidad. Se muda a la tienda de submarinismo de su tío, Grand Blue. Él anticipa la vida universitaria de sus sueños, llena de hermosas chicas y buenos amigos. Pero las cosas no salen exactamente de acuerdo al plan. Se encuentra con un grupo de estudiantes, que de inmediato lo obliga a participar en sus actividades alcohólicas. Aunque no estaba dispuesto al principio, Iori rápidamente se rinde y se convierte en el alma de la fiesta.