La historia comienza con la desaparición de un autobús escolar y cuatro chicas de secundaria. Aún sin resolver tres años después, el caso revive cuando una de las niñas reaparece. Odagiri interpreta a un agudo investigador nacional que busca la verdad detrás del incidente, que lleva de regreso a una ciudad aparentemente pacífica.

Cuatro años después de su viaje con Chagum terminado, Balsa se ha convertido en un proscrito. Ocultando a sí misma en el reino de Rota, al oeste del Imperio Nuevo Yogo, ella sigue siendo un guardaespaldas. Un día, Balsa salva una joven asura que tiene la capacidad de convocar Taru Hamaya, el dios de la devastación. Los espías de la familia real se movilizan en un intento de eliminar de ella. Mientras tanto, en el Nuevo Yogo Imperio, Chagum que ahora es el príncipe de la corona, se ha emprendido un viaje por mar. El Imperio Trush al sur está tratando de invadir la guerra entre el norte y el salario contra el reino marinera de Sangal como una cabeza de playa. Chagum lleva refuerzos, pero esto es estratagema del emperador para expulsar el príncipe de la corona. Sangal cae en manos del Imperio Trush y Chagum termina por convertirse en un cautivo.