1504 . El tirano Yeonsan-gun ordena a Im Soong-jae recorrer todo el país buscando bellas jóvenes a las que entrenar para satisfacer su lujuria. Entre ellas se encuentra Dan-hee, que quiere convertirse en concubina para matar al rey y vengar la muerte de su padre. Una suntuosa epopeya histórica, inspirada en uno de los personajes más infames de la historia de Corea.

Lee Hwan es un ex jugador de béisbol profesional. Estuvo involucrado en la fijación de los juegos y perdió todo. Jefe de la pandilla Sang Ha dirige un negocio de préstamos de dinero y un lugar de juego. Él hace que Lee Hwan trabaje para él. Mientras tanto, Lee Hwan se enamora de la dueño del bar Yeon Soo.