Zenigata se encuentra investigando la supuesta muerte de Lupin en un tenebroso castillo de Transilvania. Al abrirlo se jacta de ver el cadáver yacer dentro, sin embargo, su sorpresa aumenta cuando ve al mismo Lupin, de pie cerca de él. Ambos se enfrascan en una persecución cuando un misterioso hombre llamado "Mamo" entra a escena. ¿Quién será este misterioso personaje? Esa será ahora la misión de Lupin.

Tras salvar a una joven de ser violada una noche, un hombre se obsesiona con las pocas medidas de seguridad que ponen en sus casas las mujeres que viven solas. Harto de trabajar rodeado de gente durante el día, por las noches va merodeando por las habitaciones en que sensuales jóvenes duermen solas y da rienda suelta a sus deseos.