Un joven productor de televisión encuentra a su ex-jefe y a su novia brutalmente asesinados en una cabaña. A continuación sufre un terrible accidente que le provoca graves lesiones cerebrales. A partir de aquí Kang empieza una lucha contrarreloj para descubrir y recordar todos los acontecimientos que desencadenaron su presencia en plena noche en el misterioso bosque de las arañas... (FILMAFFINITY)

Julio, 1971. Un grupo de soldados surcoreanos que combate en la Guerra de Vietnam (Corea del Sur luchó del lado norteamericano) recibe una extraña señal de radio de una patrulla que fue hacia el punto Romeo (R-Point) hace mucho tiempo... y que nunca regresó.

Nos situamos en Corea durante la dinastía Joseon (1392-1910 D.C.), donde observamos la errática vida de un grupo de actores de teatro de calle. En sus viajes por el país adquieren una gran popularidad, principalmente gracias a Jangsaeng, líder del grupo, y a Konggil, un joven de aspecto andrógino que se encarga de interpretar los papeles de mujer. Un día, después de representar una obra en la cual hacen burla del rey, son detenidos. Pero consiguen hacer un pacto, y es que evitarán la condena si son capaces de hacer reir al monarca. El rey no sólo reirá, sino que sentirá una fascinación tan grande por Konggil, que lo convertirá en su sirviente preferido, ante los celos de su esposa y también de Jangsaeng.

Jun-young (Kam Woo-seong) es un hombre de unos treinta años que ha visto casarse a sus amigos y a su hermano menor, pero aún no se ha abierto a una relación seria. Más bien, él es feliz flotando por la vida con poca dirección o ambición. Yeon-hee (Eom Jeong-hwa) es una niña de treinta años que está desesperada por encontrar un marido adecuado, pero está buscando una pareja basada en la idoneidad social y económica en lugar del amor. Se reúnen en una cita a ciegas y descubren rápidamente que son intelectualmente incompatibles, pero tienen una conexión física y emocional instantánea. Ambos tienen una mentalidad muy práctica, y como tal deciden explorarse mutuamente iniciando una relación física casual, mientras ella sigue buscando un marido más adecuado y él evita el compromiso.