Marcos y Paula, dos hermanos gallegos cuyos padres han desaparecido en alta mar, ingresan en el internado Laguna Negra bajo la tutela de su director, Héctor de la Vega. Allí, pronto empezarán a suceder extraños acontecimientos y macabras muertes y parece que Paula, de apenas 6 años, está en el centro de todo cuanto pasa a su alrededor: un ser extraño que vaga por el bosque; personajes que no son quienes dicen ser o que saben más de lo que parece; desapariciones; animales mutantes; unos oscuros pasadizos donde se esconden la verdad, muertes, cadáveres y la aparición de la madre de Marcos y Paula. No solo se centra en esta parte, también hay muchas más historias dentro del Internado.

La madre de Julia muere contaminada en la fábrica para la que trabajaba. Julia escapa hacia Buenos Aires perseguida por unos matones que quieren frenar su deseo de justicia. Concepción, madre superiora de un convento decide hacerla por novicia (Esperanza), ocultar su identidad y protegerla. El Padre Tomás establece un vínculo especial con Esperanza. Se enamoran y viven un romance prohibido.