Un niño pequeño cae a la jungla en la familia de los lobos. Le gustaba la madre loba Raksha, que le dio el tigre Sher Khan. Los lobos criaron a un bebé humano llamado Mowgli. Pero la vida en una manada de lobos está sujeta a la ley de la jungla. El consejo de la manada debe decidir si Mowgli vivirá entre las bestias o se lo comerá Shere Khan.

Georgy es un viejo campesino que trabaja en la industria vinícola. Comienza un épico viaje a pie para visitar a su hijo, que ha sido herido en la guerra y se encuentra en un hospital. Sin embargo, para cuando Georgy consigue llegar al hospital, su hijo ya se ha marchado y ha sido enviado de nuevo al frente. Esto lleva a Georgy a emprender un nuevo viaje para encontrar a su hijo, siendo testigo por el camino de la caída y derrota del fascismo. (FILMAFFINITY)