El Barón Frankenstein quiere retirarse como líder del Consorcio de Monstruos, y para ello convoca una reunión en su castillo del Caribe, a ella invita a los mayores espantos mundiales y a su inocente sobrino Felix Flanken a quien quiere nombrar su sucesor y confiar todos sus secretos.

Melchor, uno de los tres reyes de la primera película, invita a Aaron a viajar con él para ver a su amigo, un anciano fabricante de campanas llamado Simeón, que planea hacer un conjunto muy especial de campanas de plata para honrar el nacimiento de Jesús. Mientras tanto, un grupo de recaudadores de impuestos, liderados por Bruto y su lacayo tonto Platón, irrumpen en la casa de Simeón quien no puede pagar sus impuestos, así que, para compensarlo, los recaudadores de impuestos deciden tomar las campanas plateadas. Melchor, junto con Aaron y sus animales, llega poco después, y todos se van al campamento de recaudadores de impuestos, planeando recuperar las campanas plateadas. Sin embargo, esta es una de las tareas más desafiantes que Aaron haya enfrentado. Y las cosas se pondrán feas cuando el recaudador de impuestos le ponga el ojo al adorado tambor de Aaron...

Un hombre de mediana edad que acaba de perder su empleo es ayudado económicamente por su mujer, que quiere divorciarse de él. Su padre le niega un préstamo y, desesperado, decide mudarse a Nueva York.

Es la primera Navidad de Pinocho, y Geppetto está tratando de averiguar cómo comprarle un regalo de Navidad, así que vende sus botas para comprar un libro de aritmética para Pinocho, quien más tarde vende el libro para comprar un regalo para Geppetto. Sin embargo, pronto se encuentra con el zorro y el gato, a quienes él cree que son sus únicos amigos. El zorro y el gato convencen a Pinocho de que debe enterrar el dinero que recibió para comprar el libro en la nieve, y cuando se ponga el sol, se convertirán en un árbol de Navidad cubierto de monedas de oro y plata. Pinocho hace exactamente eso, y luego, mientras no está allí para prestar atención, el zorro y el gato sacan las monedas del suelo antes de que regrese...

El programa se desarrolla en la ciudad ficticia de Junctionville, Nueva York, a finales del siglo XX. Santa Claus se ofende con una carta anónima impresa en el periódico de la ciudad (y firmó "todos nosotros") que afirma que él no existe. En respuesta, Santa les devuelve las cartas de toda la ciudad sin abrir. Al leer la carta anónima impresa en el periódico, el Padre Ratón, un ratón asistente del relojero humano Joshua Trundle, inmediatamente sospecha que su inteligente hijo Albert es su autor. Albert confirma sus sospechas, repitiéndole la carta literalmente.

En Kidsville, los niños hacen sus propias leyes, dirigen sus propios negocios y pueden acostarse tan tarde como quieran. Cada primavera, todo el mundo incluido Sunny el conejo colabora preparando los regalos de pascua. Después el conejo de pascua se encarga de llevar los huevos pintados y las riquísimas golosinas a una ciudad cercana llamada Town. Pero tendrá que andarse con cuidado, ya que los gruñones de Town no admiten ni a niños ni a alegres conejos de pascua.

Sam y Eddie (Sam Rockwell, Steve Zahn) son dos cantantes mediocres, a los que un mafioso de poca monta (Giamatti) confunde con los mejores ladrones de cajas fuertes de la ciudad.