Benji, Bobby y Huey son tres chicos que viven su adolescencia en el Israel de los años 50, y por supuesto la viven obsesionados por una única cosa... el sexo. Benji está enamorado de la guapísima Nili, pero ella prefiere a su amigo Bobby. Tras infructuosos esfuerzos por tener su primera experiencia sexual, deciden que lo mejor es acudir a una prostituta, experiencia que les dejará un molesto recuerdo.

Durante la II Guerra Mundial un piloto americano que se ha unido a las Fuerzas Aéreas Británicas se recupera de sus heridas en un hospital de Jerusalén. A través de su jefe de escuadrón conoce a Sarah, una joven judía de origen sefardí. David y Sarah se enamoran prácticamente de inmediato, pero la familia de ella se opone al romance, especialmente porque David es hijo de un ministro de la religión protestante.