En la ciudad iraní de Bad City puede pasar cualquier cosa. En medio de un abanico de personajes marginales, un vampiro vaga en busca de sangre.

Mientras una madre y una hija intentan sobrellevar el terror del Teherán islamista de los años 80, un ser misterioso empieza a aparecer en su casa.

Las vidas de tres mujeres de fuerte voluntad y un joven músico se cruzan en la sociedad esquizofrénica de Teherán, donde el sexo, el adulterio, la corrupción, la prostitución y las drogas conviven con la estricta ley religiosa. En esta bulliciosa metrópoli moderna, evitar la prohibición se ha convertido en un deporte cotidiano y romper tabúes puede ser un medio de emancipación personal.

Ramin es un joven gay de 30 años. Huyó de la persecución en Irán, y después de viajar clandestinamente en un barco desde Turquía llegó a la ciudad portuaria tropical de Veracruz, México. Allí está viviendo en el limbo del exilio, lejos de todo lo que sabe. Su nostalgia y melancolía se confrontan con nuevas amistades, mientras comienza a redescubrir sus propios deseos.

Un periodista participa con muy pocas ganas en una terapia para el mal de amores con el fin de escribir un artículo… y acaba abriéndole su corazón a la terapeuta.