Hal Hartley completa la trilogía que inició diecisiete años atrás con Henry Fool. Hace ocho, cerraba el segundo capítulo con Fay Grim (Parker Posey), purgando pena por los presuntos actos terroristas del siempre complicado Henry. Y esta es la travesía de Ned, hijo de Henry y Fay, criado por el reverendo Gardner bajo el programa de protección de testigos, y quien, al cumplir 18, ha decidido que es hora de salir en busca del hombre que arruinó las vidas del resto de su familia: su propio padre.

Larry, que tras ser despedido de su trabajo, con la ayuda de su amigo, las regañinas de su abuela y su amor por el alcohol, intenta encontrar un trabajo estable. Al final termina como técnico de Quick Lube y termina enamorándose de su jefa. Para esta tarea cuenta con la compañía de Tunde Adebimpe, Olympia Dukakis y Eleanore Pienta.