La joven Mary Ann Wagner promete al oficial austríaco Paul Hartman que contraerá matrimonio con él, lo que enfurece a Nika Turgenov, un oficial ruso. Cuando estalla la guerra austro-rusa, el pueblo donde vive Mary Ann es conquistado por los rusos.

El golpe de estado del 18 Brumario de 1799, que significó el fin de la Revolución Francesa, puso el poder en manos de Bonaparte, el más prestigioso de los generales franceses, sobre todo después de sus brillantes campañas en Italia y en Egipto. Desde 1799, Napoleón no sólo fomentó la difusión de las ideas revolucionarias, sino que, además, se lanzó a la conquista de Europa. En 1804 se autoproclamó emperador de Francia con el nombre de Napoleón I.

George Manolescu (Ivan Mouskojine) es un estafador que trabaja entre París y Nueva York. Durante un viaje en tren a Monte Carlo, Manolescu conoce a la bella Cleo (Brigitte Helm). Juntos experimentan un intenso romance. Después de que Cleo deja a Manolescu, éste hace de todo para recuperarla...