Xiao Yan es un niño genio que de repente pierde todos sus poderes. En un mundo gobernado por la fuerza y el poder, la falta de talento de Xiao Yan es una vergüenza para su familia. A la edad de 15 años, Xiao Yan invoca accidentalmente a Yao Chen del anillo de su madre. Con la ayuda de los ancianos, las habilidades de Xiao Yan mejoran a pasos agigantados. Después de que toda su familia es asesinada, Xiao Yan se embarca en un viaje para encontrar al asesino de su familia y devolverle la paz al Jianghu (mundo marcial).

El mundo es gobernado por el poderoso y cruel clan Wen, el cual domina a los clanes más pequeños: Lan, Jiang, Nie y Jin. El despreocupado Wei Wu Xian se convierte en amigo del justo Lan Wang Ji, y ambos descubren que el líder del clan Wen es el malvado cerebro detrás de una serie de complots que causarían estragos en la tierra. Los intentos de Wei Wu Xian de proteger a los miembros inocentes del clan Wen de una persecución injusta lo llevan a la muerte, quedando como un villano para la historia por usar la cultivación demoníaca. Dieciséis años después, Wei Wu Xian "reencarna" y se vuelve a encontrar con Lan Wang Ji, juntos empezarán a resolver una serie de misteriosos asesinatos, para así descubrir y derrotar al verdadero culpable. (Basado en la novela Grandmaster of Demonic Cultivation de Moxiang Tongxiu).