Un joven universitario y de buena familia siente gran vocación por ser actor. Un dia, le invitan a una fiesta en casa de un conocido productor cinematográfico, cincuentón y homosexual. A partir de entonces, su vida ya no será la misma.

Madrid, verano de 2011. Crisis económica, Movimiento 15-M y millón y medio de peregrinos que esperan la llegada del Papa conviven en un Madrid más caluroso, violento y caótico que nunca. En este contexto, los inspectores de policía Alfaro y Velarde deben encontrar al que parece ser un asesino en serie cuanto antes y sin hacer ruido. Esta caza contrarreloj les hará darse cuenta de algo que nunca habían pensado: ninguno de los dos es tan diferente del asesino.

Sebastián (Alfredo Landa), modista de gran prestigio, es consciente del aburrimiento que lo produce la rutina sexual con su esposa. Se hace entonces con una buena cantidad de material erótico, incluidas revistas y libros y se pone al día de lo que está de actualidad en los aspectos sexuales. Su esposa, alarmada ante la nueva actitud de Sebastián, se plantea incluso la posibilidad de ingresarlo. Sebastián, empeñado en modernizarse hasta el extremo, organiza un desfile con nuevos modelos eminentemente eróticos.