Beatnick Jerry lleva a su niña, Angie al carnaval. Angie quiere ir a ver al adivino gitano, Jerry no lo hace pero cede. Después de visitar a la adivina y escuchar malas noticias, Jerry va solo a ver a Carmelita, la bailarina (la hermana de la adivina). Él es invitado detrás del escenario y está hipnotizado para convertirse en un asesino psicótico. Angie y el mejor amigo de Jerry, Harold, se dan cuenta de que algo anda mal cuando Jerry intenta matar a Angie.

En Newport, uno de los puertos más concurridos del mundo, Thomas Garland es nombrado director de la Estación de los Guardacostas de Point Loma. Antes de llegar a su destino, tiene un accidente de tráfico y choca contra el coche de Harry, Max y Charlie, tres ladrones de joyas que intentan huír a México. Poco después, derrama un bote de pintura sobre Kate Fairchild, una atractiva joven

Tras ser abandonado por su mujer (Susan strasberg), Paul Groves (Peter Fonda), un realizador de anuncios para televisión, está sufriendo una profunda crisis personal. Busca entonces ayuda en su amigo John (Bruce Dern), pero a éste sólo se le ocurre incitarlo a consumir LSD, una droga alucinógena. La necesidad de evadirse y la curiosidad llevan a Paul a probarla para hacer un "viaje" a las ocultas dimensiones del subconsciente. Escrita por Jack Nicholson, "The Trip" fue la primera película que trató el tema del consumo de esta droga.