Una amistad poco convencional se desarrolla entre un batería bipolar de un grupo de rock y un adolescente con síndrome de Asperger que está recluido en una institución.

Después de una década compartiendo salidas nocturnas juntas, la relación entre Tyler y Laura se ve afectada por el nuevo amor de esta última y su dedicación en cuerpo y alma a terminar su última novela. Basada en la obra homónima de Emma Jane Unsworth.

Londres, 1970. El joven Farrokh (al que sus amigos llaman Freddie) vive en Londres, trabaja en el aeropuerto, estudia diseño gráfico y escribe canciones. Un día, tras escuchar al grupo Smile en un bar, se ofrece como cantante de la banda al enterarse de que se han quedado sin vocalista. Los otros miembros de Smile se llaman Brian May y Roger Taylor.