Este documental repasa cronológicamente las películas norteamericanas de temática gay/lésbica, desde los precursores de mediados del siglo XX (como Fireworks, de Kenneth Anger) hasta documentales como Tarnation (Jonathan Caouette, 2004) o producciones “major” como Brokeback Mountain (2005). Entre los que opinan están directores como Todd Haynes (Velvet Goldmine), Gus Van Sant (Mi Mundo Privado), John Cameron Mitchell (Shortbus), Ang Lee (Brokeback) y John Waters (Pink Flamingos).

1959, Vivian Bell, profesora de literatura inglesa, con un matrimonio sin futuro, llega a Reno, Nevada, para tramitar su divorcio de una manera rápida. Allí se alojará en un rancho para turistas. En él conocerá a Cay, una chica lesbiana, sin ambiciones, que trabaja en el casino. Ambas pasarán cada vez más tiempo juntas, consiguiendo que Vivian vuelva a sentir y vivir de nuevo.