Antes de iniciarse en el cine, George Raft se vio envuelto en un caso de tiroteo entre bandas rivales sucedido en el club donde trabajaba de bailarín.

El profesor universitario Peter Morgan se encuentra a su primo Keith totalmente ebrio en un club nocturno, por lo que tiene que avisar a su madre. Durante la espera, Peter ve cantar a Francey y, automáticamente, se queda prendado de ella. De forma impulsiva, Peter y Francey se casan y cogen un tren para ir a ver al padre de él. Pero Peter teme la reacción de su conservadora familia y convencerá a su primo para que se haga pasar por la pareja de Francey.

Tod Jackson es un joven abogado que llega a Kansas para visitar a sus amigos los Dalton. Una vez allí, averigua que la familia tiene graves problemas, pues una poderosa compañía está utilizando todo tipo de tretas para arrebatarles sus tierras. La situación llega a tal punto que consiguen convertir en proscritos a todos los miembros de la familia.

El representante de la banda de Kay Kyser les consigue un contrato para actuar en la fiesta de cumpleaños de una rica heredera, en una mansión aterradora, donde fuerzas siniestras intentan matarla.