Un niño encuentra a un fabricante de juguetes místico, el cual tiene unas cuantas historias que contarle, entre ellas na sobre un duende que busca vengarse de una indefensa familia, o otra sobre una muñeca que hace el mal sobre su frágil dueño. El fabricante de juguetes le regala al niño un payaso llamado Giggles.

Basada en hechos reales, cuenta la historia de Leslie, una madre soltera del oeste de Texas, que hace seis años ganó la lotería pero rápidamente despilfarró el premio, gastándolo todo en fiestas y alcohol. Desahuciada, acude a su hijo en un intento de recuperar el rumbo de su vida.

La historia del ministro pentecostal Glenn Summerford, un hombre acusado de intentar asesinar a su esposa con una serpiente de cascabel en la tranquila ciudad de Scottsboro, Alabama, y la investigación y el juicio que persiguió al sur de los Apalaches durante décadas.