Es invierno en la gran ciudad de Yanagihara, y es el tiempo del amor para los jóvenes. Takashi es un adolescente que planea escaparse a otro mundo, pero es limitado por los pensamientos de su hermana menor Kobato y su novia Asuka. Shusuke tiene un trabajo a tiempo parcial con Hiyoko, a pesar de la aversión que se tenían ambos en un principio. Hayato es un joven antisocial que se gana la vida con empleos ocasionales, pero todo cambiará cuando conozca a una muchacha llamada Naru

La historia comienza con una joven, llamada Lucy, escapando de unas instalaciones de investigación en una isla cercana a la costa de Kamakura en la prefectura de Kanagawa, Japón. Desarmada y desnuda, a excepción de un casco de metal que oculta sus rasgos, consigue salir del recinto tras desmembrar y asesinar a varios guardias y empleados utilizando una especie de poderes sobrenaturales. Momentos antes de escapar, un francotirador le dispara a la cabeza con un fusil de calibre .50, provocándole una herida leve al partir el casco y descubriendo dos protuberancias óseas, como pequeños cuernos, saliendo de su cabeza; tras esto, la joven cae inconsciente por un acantilado al mar.

Mizuho se queda después de la escuela para enseñar algunas ecuaciones a algunos estudiantes, pero eso no es todo. Ella también invita a su novio, Tomohisa, a un poco de emoción. Mientras les da la lección a esos estudiantes, ella también le está haciendo una paja a Tomohisa; Incluso va tan lejos como para hacerle una mamada en ese mismo momento.

Después de perder a su hermana hace siete años, Satsuki Kakeru lleva una vida vacía, siendo capaz de regresar a la normalidad sólo con la ayuda de su amiga de la infancia Minase Yuka y otros amigos de la escuela. De repente, un día el cielo se vuelve rojo y la luna se vuelve negra. Todos las personas que hay alrededor de Kakeru y Yuka desaparecen y empiezan a aparecer monstruos en las calles. Ellos logran huir y esconderse, y después de un tiempo, el mundo vuelve a la normalidad. Pero justo cuando pensaban que este mundo era un sueño, la Noche Roja se produce de nuevo. Kakeru y Yuka logran encontrar cuatro seres humanos implicados en este fenómeno misterioso: Kusakabe Misuzu, Kukuri Tachibana (una chica muda y extraña que se parece a la hermana fallecida de Kakeru), Hirohara Yukiko,(una joven vivaz que tiene una doble personalidad al quitarse sus gafas -una asesina a sangre fría-) y Takahisa Tajima, un piroquinesico. Se reúnen y tratan de sobrevivir, pero seis sombras aparecen ante ellos, tratando de aniquilarlos, a quienes llaman "Caballeros Negros"

La historia gira en torno a Takuro Hayami, que se trasladó a la escuela Saint Arcadia, de mayoría femenina. Al parecer, todas las chicas quieren acostarse con él porque hace poco que la escuela ha empezado a admitir alumnos varones. Takuro parece un estudiante normal, pero de lo que se dan cuenta las chicas cuando intentan aprovecharse de él es de que tiene un secreto. Takuro tiene un "Ultimate Sex Power" que se convierte en el centro de atención de St. La lucha por el poder sexual de Arcadia.

Asuka y Ryosuke deciden casarse. Sin embargo, Asuka es secuestrada por un grupo de hombres justo después de la boda, violada en grupo y arrojada a un mundo de esclavitud sexual. Empeoró cuando la madre y la hermanita de Asuka también fueron arrojadas a este horrible mundo con ella.

Cuando el edificio donde vivía Ryuuichi se incendia, por necesidad tiene que vivir en la casa de su madrastra, quien tiene a cuatro inquilinas que son muy golosas quienes le robarán su virginidad de la mejor forma placentera.

El protagonista de la historia, Jun'Ichi Asakura, que va a la Academia Kazami, tiene el poder de ver los sueños de los demás cuando duerme. Además, aprendió la magia que le enseñó su abuela, que le permite crear dulces. Un día, Jun'Ichi parece haber visto los sueños de otra persona cuando dormía. En ese sueño, una niña de su propia infancia apareció. Pero su hermana Nemu lo despierta, haciéndolo volver de golpe a la realidad. Aunque no son realmente hermanos (ella es adoptada) tienen una vínculo muy fuerte, tanto que a veces da la impresión de que fueran amantes.