En el año mil, un pueblo cristiano ve turbada su paz con la llegada de los árabes que manda el jeque Abengalbón. El alcalde se excede en atenciones con los enemigos, pese a la oposición de su hija Sancha. Fernando, un joven comerciante, decide marcharse con sus carros cargados de trigo, pero los árabes se lo arrebatan. Poco a poco, los musulmanes van prolongando su estancia en el lugar. Cansados, los campesinos deciden rebelarse, animados por Sancha, pero los árabes aplastan la revuelta. Fernando, acompañado de su padre, regresa para escarmentear a los invasores. (FILMAFFINITY)

Secuela de "La armada Brancaleone". El caballero medieval Brancaleone organiza una expedición hacia Tierra Santa, liderada por un visionario monje, pero bastante desorientado para encontrar el camino a Jerusalén. En su camino se encontrarán con otro grupo que les acusa de herejía; además de mutilados, leprosos, brujas...

Historia sobre la peregrinación en tren a Loreto de un grupo de enfermos y mutilados.

Se invita a un joven escritor a permanecer en un albergue religioso dirigido por una monja siniestra y manipuladora que juega juegos psicológicos mortales con los habitantes.