Recorre toda la carrera de Woddy Allen, film por film, a través de clips y numerosas entrevistas a actores, escritores, fotógrafos, directores, productores y a él mismo, acompañándolo en su rutina diaria, en su estudio, por las calles de Brooklyn, en su antigua casa y en el colegio de su infancia.

La épica historia de cómo la película «La Reina de África» (1951), dirigida por John Huston y protagonizada por Humphrey Bogart y Katharine Hepburn, fue rodada en localizaciones africanas reales, superando a duras penas todo tipo de dificultades y desastres.