La trama medieval presenta los reinos de Montemor y Artena, los más poderosos de una región ficticia denominada Cália, alrededor de 1.300 d.C [42]. Durante muchos años, los reinos viven en paz y mantienen un acuerdo para suministro de agua, recurso abundante en Artena, pero escaso en Montemor. A cambio de agua, Montemor suministra su producción de mineral a Artena. Hace décadas, la Reina Criselia de Monferrato (Rosamaria Murtinho) gobierna el reino de Montemor con justicia y honradez. Ya enfermo, ella prepara su último hecho, la inauguración de un acueducto, construcción que promete acabar con toda la carencia de agua. Sin embargo, el lago que serviría como fuente para el reino se secó, y el fracaso de la obra culmina en una expedición por nuevas fuentes de agua. El reino de Artena, es gobernado por el sabio y benevolente Augusto de Lurton (Marco Nanini) que preserva la relación de paz entre los reinos. Pero su hija, princesa Catalina (Bruna Marquezine), al enterarse de la delicada situación de Montemor, planea rehacer acuerdos más ventajosos con el reino vecino, además de fortalecer al ejército para posibles batallas

Christian y Renato son gemelos idénticos de vidas opuestas: Christian creció en un orfanato y lucha en un subempleo para sobrevivir. Renato, por otro lado, fue adoptado por una familia adinerada y tenía todo lo que el dinero podía comprar. Cuando se reencuentran, como adultos, ocurre una tragedia: Renato es asesinado e identificado como Christian quien, a su vez, toma el lugar de su hermano. Para eso, sin embargo, necesita dejar atrás su identidad y su gran amor.

Isaura nació en 1835, en la hacienda del Comendador Almeida, de un romance entre la esclava Juliana con el administrador de la hacienda, Miguel. Juliana se muere poco tiempo después del parto, pues siempre se había negado a irse para cama con el comendador, que por venganza castigaba la esclava en el tronco provocando su muerte. Isaura, entonces, es criada y educada por Gertrudes, mujer del Comendador, que siempre quiso tener una hija. Con una excelente educación y por tener la piel clara, Isaura, por haber sido hija de esclava, siempre será vista como una.