Hana es una niña criada en las montañas de Albania, en el seno de una cultura arcaica, machista, basada en el honor, que no reconoce a las mujeres ningún tipo de libertad: los padres, los hermanos y los maridos tienen sobre las hijas, las hermanas y las mujeres un poder de vida o muerte. Para huir de su destino, Hana se somete a la ley de su propia tierra, el Kanun: jura permanecer virgen, toma el nombre de Mark y se hace hombre, obteniendo de esta manera los mismos derechos de los hombres pero renunciando a su feminidad y a cualquier forma de amor. Esta renuncia se convertirá en su propia cárcel. Sin embargo, algo vivo se agitará bajo su nueva identidad y se convertirá en el principio de un viaje retrasado demasiado tiempo.

Amenazado por sus acreedores, un hombre que acaba de perder su trabajo acepta trabajar para un cobrador de deudas, pero pactar con el diablo tiene costes inesperados.

Paulo, joven pianista de aspecto frágil, vive con su novia Anka. En una noche en la que se emborracha a muerte, es socorrido por Ilir, viril bajista y camarero de origen albanés. Es amor a primera vista, el paso necesario para que Paulo asuma su sexualidad. Y también el suceso definitivo para que Anka le eche de casa, y no le quede más remedio que pedirle asilo a Ilir. Un gran paso adelante que se transforma en un salto al vacío para Paulo cuando, después de prometerse amor, Ilir parte de viaje para dar un concierto y no vuelve más.