El Payaso Tito (Lon Chaney), adopta a una niña que bautiza como "Simonetta" (Loretta Young). Al crecer, la opulenta chica es objeto del deseo del noble Luigi (Nils Ashter). La víspera de su boda, Simonetta se entera que Tito la ama. ¿Cómo se resolverá este complejo pero simple (y enteramente humano y natural) dilema de vida y amor entre los protagonistas? Es la versión de la obra homónima de 1923, de David Belasco y Tom Cushing. (FILMAFFINITY)

Francia, Primera Guerra Mundial (1914-1918). Un grupo de aviadores son alojados en un campo cercano a la granja de la viuda de Berthelot. Su hija Jeannine siente curiosidad por los jóvenes combatientes y sus aeroplanos.