1975, soplan vientos de cambio en la Portugal posrevolucionaria. Al Berto, ahora un aspirante a poeta, regresa a su pueblo natal de Sines. Se instala de forma ilegal en una mansión expropiada a su familia durante la revolución, y frecuenta a vecinos que comparten su interés por las artes y sueñan con una vida diferente. Pronto consigue un amante, João Maria, mientras provoca la ira de los residentes más conservadores.

Stefan Zweig fue un escritor, biógrafo y activista social austríaco judío que se vio obligado a huir de su país debido al régimen nazi. De esta manera, se refugia en París y más tarde en Londres. Aun así, Zweig acabará huyendo junto con su esposa a Sudamérica, instalándose finalmente en Brasil, donde acabará suicidándose en 1942 debido a su miedo a que el nazismo se extendiera por todo el mundo.

Hamburgo, Alemania, 1939. Conseguir un pasaje a bordo del transatlántico St. Louis parece ser la última esperanza de salvación para más de novecientos judíos alemanes que, desesperados por escapar de la atroz persecución a la que son sometidos por el régimen nazi, pretenden emigrar a Cuba.

Marilou y Philippe tienen la idea de enseñar a sus nietos su nueva casa de vacaciones en Portugal. Sin embargo, una vez llegan allí, descubren con horror que la casa todavía se encuentra en construcción.