Durante las oscuras edades de Gran Bretaña, en un tiempo de magia y leyenda, un poderoso druida se empeña en destruir el pueblo celta. Arthur, un guerrero desterrado y Merlín, un mago ermitaño, se embarcan en una búsqueda heroica para detener el druida y salvar a su pueblo antes de que los celtas se pierdan para siempre y se conviertan en mito.

Michael trabaja en un mugriento barrio colorido con neones en la ciudad de Manchester, en un club nocturno, donde cada noche se encuentra rodeado de negocios con drogas, prostitución, apuestas ilegales e incluso asesinatos. Ese sórdido mundo comienza a resultar atractivo ante sus ojos y desarrolla una personalidad totalmente diferente a como era él. Sobre todo cuando descubre lo que se oculta en la habitación número 9 del local.

Brandon se prepara para dar su último show de stand-up. A medida que transcurren sus historias y chistes, el público comienza a animarse. Pero en ese preciso momento, él se dará cuenta de que esas historias tienen una fuerte relación con su pasado. Más de lo que él se imagina…