Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Salvatore Todaro está al mando del submarino Cappellini de la Marina Real Italiana. En octubre de 1940, mientras navega por el Atlántico, divisa la silueta de un mercante que navega sin luces en la oscuridad de la noche. Es el Kabalo, que más tarde resulta ser un buque belga, y de repente abre fuego contra el submarino y su tripulación italiana. Se entabla un breve pero encarnizado combate en el que Todaro hunde la nave enemiga a cañonazos. Y es en ese momento cuando el comandante toma una decisión que pasaría a la historia.

Cecilia (Sydney Sweeney), recién llegada de Estados Unidos, ingresa como novicia en un convento de la remota campiña italiana. Allí es recibida por el Padre Tedeschi (Álvaro Morte), quien la introduce en las rutinas religiosas. Un día descubre que está embarazada y lo que parecía un milagro, por conservar aún su virginidad, resulta ocultar un siniestro secreto que hará que busque salir de aquel lugar desesperadamente.

Currante el día, Paola (Paola Cortellesi) es una profesora de primaria normal y corriente, pero por la noche se convierte en "La bruja de la Navidad", una criatura mágica que se dedica a llevar regalos a los niños más pobres. Una noche, Paola desaparece tras ser raptada por el cruel Mr. Johnny, a quien la bruja arruinó la infancia. Un grupo de seis alumnos se pondrán en marcha para desentrañar el secreto de su profesora. ¿Serán capaces de salvar a Paola y a la Navidad?