Ventura es un obrero jubilado procedente de Cabo Verde que vive en las afueras de Lisboa. Su esposa lo acaba de abandonar, y él se pasa los días deambulando entre el ruinoso alojamiento en el que pasó los últimos 34 años y su nueva residencia, un piso de protección oficial recién construido. Ni él mismo sabe cuántos hijos tiene, ya que todas las pobres almas con las que se encuentra le tratan como padre, aunque no tenga reconocido a ninguno.

Un hombre permanece ante la ventana de su cuarto sosteniendo una silla. Llegan ráfagas de ruido de la calle y, ocasionalmente, las cortinas se mueven. Un perro ladra. De repente suena una música elegíaca, un espléndido arreglo de cuerdas.

Resistiendo con fiereza en el barrio lisboeta de Fontainhas, donde lleva más de dos décadas filmando, y flanqueado por Ventura –el caboverdiano de triste figura de Juventud en marcha– Pedro Costa regresa, estableciendo un pasadizo secreto entre la Revolución de los Claveles de 1974 y la actualidad en Lisboa. Mientras los jóvenes toman las calles, la gente de Fontainhas busca a Ventura, perdido en el bosque, en un film de misterioso claroscuro como el de su mente deteriorada, perdida en un sueño febril tras una vida de trabajo duro y pobreza.

Amanece en la mañana del 25 de Abril de 1974, cuando Marco, un joven italiano veinteañero y su amigo portugués, Víctor, dejan París en un Citröen de color amarillo. Su destino es Lisboa que, esa misma noche, se ha liberado de una de las dictaduras más duraderas. El deseo de tomar parte en un acontecimiento histórico, que ocurre una vez en la vida, más el entusiasmo de hacer un viaje juntos y la curiosidad de conocer diferentes lugares y gentes, arrastran a estos dos jóvenes a su nueva aventura. Pero la aventura no es está completa sin Claire, que fue la novia de Víctor en sus años estudiantiles de París. Claire está deseando tomar unas pequeñas vacaciones lejos de su rutina, de su marido y de su hijo. El trío compartirá experiencias inolvidables. El mítico Citröen, los maravillosos paisajes que atraviesan, las fronteras que cruzan, los numerosos encuentros que surgen en la carretera, la banda sonora que ofrece la radio: éstos son los ingredientes de un viaje que nunca olvidarán

En 1974, los portugueses y sus descendientes huyeron de Angola, donde los grupos nacionalistas reclamaron gradualmente su territorio. Una niña tribal descubre el amor y la muerte cuando su camino se cruza con el de un soldado portugués. Entonces, una escuadra portuguesa se atrinchera dentro de un muro del que tendrán que escapar una vez que el pasado salga de la tumba para reclamar su ansiada justicia.

El director propone a sus padres encarnar a Marcello Mastroianni y Catherine Deneuve, y este juego sirve de pretexto para hablar sobre el cáncer que tanto su madre como su padre superaron en su día.

Un escritor se sumerge en su obra La muerte del payaso y se convierte en rehén de sueños imposibles. Entre crímenes y alucinaciones, entre el gótico de la noche y la decadencia de la arena, se cuenta una historia sin esperanza, basada en la obra de Raul Brandão.