Ambientada en 1398. Kim Min Jae es el supremo comandante de la Dinastia Joseon. Se enamora por primera vez y por ésa mujer, toma muchos riesgos. Yi Bang Won es el hijo del Rey. Él ayudó a su padre a construir la dinastía Joseon, pero no fue elegido como el principe heredero y todavía tiene la ambición de ser rey algún día. Jin es el hijo de Kim Min Jae y el hijo del rey. Debido a su situación, él no puede hacer parte de la política y sólo busca conseguir placer.

Hae-Won es una mujer de 30 años que trabaja en un banco de la ciudad de Seúl, llevando una vida muy ocupada. Un día todo se tuerce cuando es testigo de un intento de asesinato, y al mismo tiempo, las cosas en el trabajo se le complican, viéndose obligada a tomarse unas vacaciones para desconectar. Hae-Won se dirigirá a Moodo, una pequeña isla donde vivía con sus abuelos de pequeña. Allí también vive una chica llamada Kim Bok-Nam, amiga de la infancia. Cuando llega a la isla, Hae-Won se sorprende de ver cómo todos tratan a Bok-Nam como a una esclava, la única mujer joven del lugar y el único juguete para los hombres de la isla. Maltrecha por todos los abusos, Bok-Nam ha intentado huir de la isla varias veces sin éxito, y ahora, pide a Hae-Won que la ayude a escapar de allí, aunque ésta prefiere no involucrarse en la difícil situación de su amiga.

Ok-Moon fue profesora de música en una universidad, pero ahora está en el corredor de la muerte por cometer un crimen causado por el abuso de su esposo y suegra. En la cárcel conoce a una joven llamada Jeong-Hye, que mató a su marido a causa del abuso físico en contra de ella. En el momento de su detención, Jeong-Hye estaba embarazada y el bebé nació finalmente en la cárcel. Ahora, 18 meses después, el bebé de Jeong-Hye debe ser dado en adopción. Para pasar un día con su bebé fuera de la prisión, Jeong-Hye forma el coro musical de la cárcel. Ok-Moon se convierte en la conductora de este coro. Las reclusas y los funcionarios de la prisión, pronto se ven conmovidos por la música producida por este grupo.