Año 1206. Noruega ha sido arrasada por una guerra civil. El Rey está muriendo, y mientras su hijo no reconocido nace en secreto. La mitad del reino quiere acabar con el bebé, pero dos hombres, Torstein Skevla y Skjervald Skrukka, lo defenderán hasta la muerte en una huida que cambiará para siempre la historia del país. El niño se llamaba Håkon Håkonsen y sería rey de Noruega.

Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de judíos de toda Europa son deportados y asesinados en campos de concentración alemanes. Cuando las tropas alemanas invaden Noruega, los judíos noruegos se sienten seguros y protegidos. Pero el antisemitismo no conoce fronteras ya medida que la guerra se intensifica en Europa, la situación cambia drásticamente. De repente, les quitan las radios; sus pasaportes están sellados con una gran J y un día, todos los hombres mayores de 15 años son arrestados y llevados a campos de prisioneros. Muchas de las mujeres que quedaron atrás están demasiado asustadas para escapar y esperan desesperadamente que sus esposos e hijos regresen a casa. El 26 de noviembre de 1942, cientos de judíos son detenidos por la policía en medio de la noche y transportados al muelle de Oslo. Hombres, mujeres, niños, enfermos y ancianos, sin saberlo y asustados, son obligados a subir a bordo del buque de carga alemán "SS DONAU".

Elliott, un joven pescador con una voz extraordinaria, tiene la oportunidad de su vida cuando la destacada gerente musical Suzanne lo descubre en una fiesta.