Dos jóvenes se proponen triunfar en el mundo del espectáculo: son Mickey Moran (Mickey Rooney), talentoso músico y cantante, hijo de un artista veterano, y Patsi Barton (Judy Garland), una joven cantante

Un doctor se encuentra con un joven pintor neurótico y egocéntrico, cuya presencia comienza a infiltrarse gradualmente en su vida y en su hogar. Sin embargo, este pintor tiene intenciones más allá de la amistad, ya que muestra descaradamente su interés en seducir a la esposa del doctor.