Henry Spencer y su novia tienen un bebé no humano, más bien un bebé reptil. Henrry pasa todo el día intentando que él bebe deje de hacer travesuras por el apartamento. Todo se tuerce aún más cuando la madre del pequeño abandona a padre e hijo por el aspecto del bebé. De todos modos, Henry es una hombre fuerte y una serie de acontecimientos inesperados harán que se esfuerce aún más, en su condición como padre soltero.

Viaje íntimo a la etapa formativa de su vida acompañados por el propio David Lynch.

Documental sobre la obra de David Lynch más allá de su faceta como cineasta: su obra como pintor, fotógrafo y escultor, sus obsesiones artísticas, etc. Incluye entrevistas con sus amigos y con profesionales que han trabajado con él.