Después de la Segunda Guerra Mundial, Anita, una joven sobreviviente de Auschwitz, se involucra en un asunto intenso y apasionado que casi la rompe hasta que gana la fuerza para comenzar una nueva vida.

Sicilia, años cincuenta. El pícaro Joe Morelli, con su obsoleta cámara Ascania a cuestas, asegura que es capaz de hacer realidad los sueños de cualquiera que aspire a ser una estrella de cine. Con el pretexto de descubrir nuevas caras para una película, llega a un pueblecito y exige a los ingenuos lugareños 1.500 liras por hacer realidad sus sueños.

Davide vislumbra a un niño y a un adulto en la orilla de la playa, pero la imagen es borrosa, pues el agua choca continuamente contra la máscara submarina que lo protege. Ese hombre ha sufrido una embolia y se encuentra entre la vida y la muerte. Entonces empieza a recordar todas las mujeres que formaron parte de su vida.

Cinco sobrevivientes del naufragio del Titanic llegan a la ciudad de Atlantis donde el rey les concede la capacidad de respirar bajo el agua.