Los feligreses de una pequeña parroquia escocesa tratarán de impedir por todos los medios, las relaciones entre su clérigo y una bella joven de raza gitana. (FILMAFFINITY)

Dimitri Ivanovich (Fredric March) es un militar de la nobleza que vuelve a la hacienda de sus tías Marie y Sophia, donde se reencuentra con Katusha (Anna Sten), la joven plebeya con la que jugó de pequeño y que está ahora convertida en una preciosa mujer. El amor surge entre ellos, pero el servicio militar de su majestad el zar, reclama a Dimitri y este se marcha luego de haberse esforzado por educar en socio-política a su enamorada. Lo que se avendrá después, es un drama de abandono y sufrimiento, mientras los reclamos de la aristocracia envuelven en sus redes a aquel hombre que parecía tener una gran conciencia.

Un investigador de aduanas y su prometida rastrean a una banda de contrabandistas cuyo líder puede ser un asesino.