Un chico es poseído por el demonio y mata a su madre tirándola por las escaleras. Su hermana es una monja, y con ayuda de un sacerdote, intentan sacarle el diablo del cuerpo. Pero ella no se imagina que su vida correrá peligro.

Libero, joven e inexperto, cae bajo la tutela de su abuelo, anarquista y gourmet. Traspasa la custodia a tres jóvenes ávidas del joven, quien descubre las maravillas del sexo.

Un muchacho de dieciocho años no deja en paz a las criadas, siempre embarazadas, por lo que su madre contrata a una negra, lo que no hace sino aumentar el lío.

Adaptación de una novela de Mijail Bulgakov, en la que se propone una fábula político-moral en clave de ciencia-ficción. Desarrolla una reflexión sobre la naturaleza humana a partir de la historia de un funcionario al que le han sido trasplantados una serie de órganos caninos. Los resultados son aparentes, pero el alcance de la reflexión acaba siendo un tanto limitado.