Chang es el dueño de una bodega y maestro del Boxeo Borracho, técnica de kung fu mortal. Su vida relativamente pacífica es interrumpida cuando coge a dos muchachos (Li Yi Ming y Jack Long) robando uvas de sus viñedos y los pone a trabajar para él. Con el tiempo, él les enseña el arte del Boxeo Borracho. Cuando los dos muchachos entran en una lucha con algunos delincuentes locales, ellos provocan la ira de Yeh Hu, el enemigo de Chang. Enfadado por los discípulos de su rival, Yeh Hu y sus hombres asaltan la bodega y comienzan la lucha.

Un estudiante de kung fu busca venganza después de que su padre es asesinado. Conoce a un maestro de ajedrez que le enseña a luchar combinando el ajedrez en la lucha. Así consigue una destreza asombrosa y se encuentra preparado para poder vengarse del asesino fantasma que mató a su padre.