Una prostituta llega a un motel, situado en una playa, que ha sido clausurada por su alto nivel de contaminación. La hija del propietario del motel desprecia a la prostituta, a pesar de que los ingresos que genera ayudan al mantenimiento de toda la familia. Poco a poco la muchacha se da cuenta de que, en el fondo, ambas son muy parecidas.

Un día, Dae Sik, un hombre gay que lleva una vida ambulante, encuentra a un individuo herido y todo borracho, tumbado en la calle. Así se conocen Dae Sik y Seok Won, quien había sido un competente agente de bolsa pero que lo perdió todo debido a un bajón drástico de los índices bursátiles. Los dos comienzan una vida juntos. Sin embargo, las verdaderas complicaciones surgen cuando los dos deciden emprender un viaje juntos y en el camino conocen a Il Joo, una hermosa y provocativa mujer, quien empieza a tener un afecto especial por Dae Sik.