Larry Stanford un periodista norteamericano viaja a Japón para una entrevista con el Dr. Robert Suzuki, quien vive encima de una montaña volcánica y asegura que ha descubierto un método para producir cambios evolutivos químicamente. Pero lo que Stanford no sabe, es que el maquiavélico doctor ha decidido probar sus teorias evolutivas en él.

Un par de gemelas de aspecto diminuto, habitantes de la isla de Beru, custodian celosamente a su deidad "Mothra". Desgraciadamente, son raptadas y trasladadas a Tokio por un expedicionario sin escrúpulos para ser explotadas artísticamente. Las gemelas utilizarán sus poderes místicos para revivir al gusano gigante a través de la telepatía. Éste a su vez se dirigirá a Tokio, con el firme propósito de recuperar a sus guardianas, ya convertido en polilla gigante y arrasándolo todo a su paso.

Jillucia, un pacifico planeta a dos milones de años luz del sistema solar, ha sido convertido en inexpurgale fortaleza por terribles invasores, los Gavanas. Kaiba, el rey de Jillucia, apela a los dioses mediante las 8 nueces de Niobe, que elegiran a 8 guerreros que salvarán a su pueblo.