A manera de un vasto fresco fidedigno, se recapitula en esta película un importante capítulo de la historia mexicana, que arranca en 1810, con una reunión los conspiradores Hidalgo, Allende, Aldama, Lazo y la Corregidora, Doña Josefa Ortíz de Domínguez, quienes deciden que lo mejor para el país, es la insurrección armada y que el mejor estandarte y representante de este movimiento es la Guadalupana. El Cura Hidalgo repasa ante Allende los antecedentes históricos de México a manera de recapitulación fidedigna, sin olvidar la fábula de cuando la Virgen del Tepeyac se le aparece a Juan Diego con las rosas del milagro. Acto seguido, se inicia la gesta independentista con la Virgen como estandarte.

Una mujer del siglo 17, encarcelada por luchar en un bar, relata su pasado a un sacerdote. Ella le habla de como su padre le enseño a defenderse, como fue enviada a un convento por su tía cuando su padre murió y como decide escapar por vestida como un hombre, y de su vida como un hombre tras la fuga

El eminente médico Alejandro Mangino, es autor del libro Crepúsculo, que trata sobre enfermedades mentales. Se niega a seguir ejerciendo su profesión porque una psicosis ha causado que tuviera su primer fracaso en una operación, lo que causó la muerte de su amigo, Ricardo Molina. Frete a su tumba, Alejandro recuerda como sucedió todo. Flashback: Al acudir a una cita con Ricardo en la Academia de San Carlos, reconoce en una modelo desnuda en el taller de escultura a su antigua amante Lucía.

La cantante argentina Rosario Velázquez llega a México tras haber tenido un romance años atrás con Roberto, un hombre casado, del cual nació una niña. Durante una gira, Rosario perdió accidentalmente a su hija, suceso que le provocó amnesia. Al reencontrarse, Roberto le revela que él ha estado cuidando de su hija, pero también tiene otras dos hijas y se niega a decirle cuál de ellas es la suya. Rosario enfrentará una angustiosa búsqueda para descubrir la verdad sobre su hija.

Tras quedar embarazada del militar Marcelino, la joven Santa pierde a su hijo y llega al prostíbulo de doña Elvira. Allí se encuentra a gusto entre las mujeres que le enseñan buenos modales y el pianista ciego Hipólito, su enamorado incondicional. Convertida en amante del torero Jarameño, Santa está a punto de irse con él a España cuando Marcelino vuelve a aparecer en su vida.

Marcela enloquece tras la muerte de su novio Julio. Carlos, un antiguo profesor suyo, se ocupa de su curación y entre los dos surge un romance pero algo inesperado ocurrirá...

Dos grandes amigos se convierten en luchadores para dejar atrás la pobreza en la que viven, pero la llegada de una ambiciosa mujer cambiará su destino trágicamente.