Adaptación libre y cinematográfica de uno de los cuentos más famosos del francés Barbey d´Aureville (1808-1889), incluido en el libro Les Diaboliques. Roberto es uno de esos hombres para los que la simulación es todo un arte. Para unos, se trata de un caballero refinado; para otros un libertino. En cualquier caso, Roberto es un hombre sumido en el más profundo de los aburrimientos, ya que ha agotado y satisfecho todos los placeres de la vida. Hasta que conoce a una cortesana que le introduce en una historia de amor verdadero, pero también de pasados imperfectos.

Una historia de bigamia y doble traición donde los personajes centrales son Don Alfonso III y una mora, de quien se enamoró. El rey que completó la reconquista del territorio portugués, traiciona a su mujer y la mora traiciona a su padre.

En Portugal, la noche del 24 al 25 de abril de 1974, la radio difunde una canción prohibida: Grândola Vila Morena. Podría tratarse de la insumisión de un periodista rebelde, pero es de hecho la señal programada de un golpe de Estado militar que cambiará la cara de este pequeño país afligido por décadas de arcaísmo y el destino de territorios inmensos en África. Al sonido de la voz del poeta José Alfonso, las tropas insurrectas toman los cuarteles. A las tres de la mañana, marchan sobre Lisboa. Es la Revolución de los Claveles.

Historia sobre el Rey Sebastián I de Portugal (el que originó el mito del sebastianismo), un rey obsesionado con reemprender las gestas bélicas de los antiguos reyes de Portugal a pesar de que su reino está empobrecido. La historia se basa en una novela de José Regio.