Entre los nuevos reclutas del pelotón de formación básica de los Marines de EE.UU. se encuentra Adrian, un miembro de la generación hippie con el pelo largo, que es asignado al instructor y sargento Tom Drake.

Un general con fama de duro se hace cargo de una división que tiene un mal historial de combate. Su misión es hacer que eso cambie para convertirlos en los mejores combatientes de su generación.

Tras quedarse huérfano, el indio Tom Black Bull abandona la reserva y encuentra trabajo en el espectáculo del rodeo. Cuando Red Dillon, un astuto desbravador alcoholizado, se percata de sus habilidades para la monta, le enseña todos los trucos del oficio y lo convierte en una estrella del rodeo, pero él se queda con todas las ganancias y las derrocha en alcohol y mujeres.