Las cigüeñas llegan, como todos los años, hasta un pintoresco circo para repartir los bebés a sus respectivas mamás. La señora Dumbo, una elefanta, descubre que su bebé tiene unas orejas enormes; todas sus compañeras se ríen de él, pero la señora Dumbo lo defiende siempre, hasta el punto de ser encerrada por enfrentarse a todo aquel que se mofe de su retoño. El pequeño Dumbo, maltratado y ridiculizado por todos sus compañeros, sólo cuenta con la ayuda de un minúsculo ratoncito llamado Timothy, que decide hacer de él una estrella del circo.

Mickey es el director de una orquesta cuyo patrocinador es Pete. A pesar de que la orquesta suena de forma sensacional, la noche del estreno Goofy tendrá un pequeño percance con los instrumentos.

Pete está practicando su trombón, pero tan mal que está molestando a los dioses Júpiter y Vulcano y al vecino Donald. Solo Donald tiene la temeridad de enfrentarse y Pete lo patea de vuelta a casa. Los dioses ven esto, y deciden darle a Donald un poco de poder.‎

En este corto la paciencia del botones Donald será puesta seriamente a prueba por Pete.

Trabajo que marcó el rumbo de la carrera de Chuck Jones. El cortometraje es una parodia de The Rover Boys, una serie de libros para niños famosos durante inicios del siglo XX. El cortometraje está protagonizado por tres hermanos, Tom, Dick y Larry, quienes son muy populares en su Universidad. Mientras los personajes se divierten junto a su “prometida” Dora Standpipe, esta es raptada por Dan Backslide, enemigo de los hermanos. Backslide lleva a Dora a una casa abandonada, mientras ella grita en busca de ayuda. Los protagonistas van a su rescate..

El undécimo clásico Disney fue el último de los llamados filmes-paquete, aquellos que produjo Disney durante la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de la posguerra. La película narra dos historias míticas de la literatura británica y estadounidense. El primer relato es 'El viento en los sauces', escrito por Kenneth Grahame y que narra la ostentosa vida del señorito J. Thaddeus Toad, un joven multimillonario pendenciero, que derrocha su fortuna por sus obsesiones. El segundo relato es 'La leyenda de Sleepy Hollow', escrito por Washington Irving. En un agradable pueblo de Sleepy Hollow, situado a las afueras del estado de Nueva York, llega el singular profesor Ichabod Crane, que se enamorará perdidamente de la bella Katrina van Tassel. La aparición del fantasma del llamado Jinete sin Cabeza durante la noche de la víspera del día de Todos los Santos convertirá la estancia de Ichabod Crane en una tortura .

Goofy se prepara para un día de pesca llevando todos los utensilios necesarios para ello. Con lo que no cuenta es con su desconocimiento y su poca habilidad para pescar.

Goofy hace un recorrido por la historia de los Juegos Olímpicos y sus deportes más destacados de la manera que sólo él sabría hacer.

Goofy tiene en mente un nuevo reto, volar su propia avioneta.

Goofy, descansando en un hotel en plena montaña, demuestra los conceptos básicos del esquí. El equipamiento es el de la época, y con él se evidencia que Goofy tiene muchos problemas para esquiar. El salto de esquí final lleva a Goofy al lugar del que nunca debería haber salido.

En esta ocasión Goofy nos enseña cómo nadar, aunque sus peripecias son del todo infructuosas.

Un anciano llamado Geppetto fabrica una marioneta de madera a la que llama Pinocho, con la esperanza de que se convierta en un niño de verdad. El Hada Azul hace realidad su deseo y da vida a Pinocho, pero conserva su cuerpo de madera. Pepito Grillo, la conciencia de Pinocho, tendrá que aconsejarlo para que se aleje de las situaciones difíciles o peligrosas hasta conseguir que el muñeco se convierta en un niño de carne y hueso.