La acción se inicia en 1847 con la llegada de los primeros colonos alemanes al sur de Chile. Don Vicente Perez Rosales se encarga de dar la bienvenida a los inmigrantes que arriban en barco a los remotos parajes de Villarica. Luego de los discursos de rigor en que se promete lealtad a la nueva patria, los colonos comienzan a trabajar la tierra. Pasan los años. El frustrado Daniel, su noble hermano Simón y la dulce Dora son tres de esos pioneros que la historia retoman en su juventud, para tratar un triángulo de amor y deseo

El Malo, famoso bandido mexicano, obliga al alcalde de Sierra Blanca, Seth Landport, a abrir la caja fuerte y darle 2.000 pesos, Seth corre a la cantina donde el sheriff Rankin está bebiendo, y el alguacil ofrece una recompensa por la captura de El Malo.

Luponini, un empleado bancario, se convierte en asaltante debido a un despecho amoroso. Su carrera criminal, exitosa al principio, se ve pronto amenazada por la traición de uno de sus cómplices y el desprecio de Luisa, su ex-esposa.

Lucho Córdova interpreta a Hércules, un pobre individuo que se gana la vida como anuncio callejero, portando una gigantesca cabeza publicitaria sobre sus hombros. Su mayor preocupación es su hija Leonor quien ayuda en el hogar realizando labores de costurera. Afligido por la situación económica, Hércules consigue trabajo como vigilante de casino. Allí debe enfrentar a un trío de mafiosos y a una baronesa cleptómana que trata de seducirlo con sus aires de vampiresa y de quien Hércules termina enamorándose.

Práctica realizada en la EOC por Francisco Montolío.