En una isla remota, el doctor Moreau (Charles Laughton), un científico un tanto desequilibrado, lleva a cabo extraños experimentos con animales. Su objetivo es transformarlos en seres humanos. Adaptación libre de la novela "La isla del doctor Moreau", escrita por H.G. Wells.

Ambientada en la frontera del noroeste de la India en tiempos de la dominación británica, narra las luchas del 41º regimiento de Bengala contra las tribus de Mohammed Khan.

Un zoólogo, millonario, deportista y celoso hasta la locura utiliza los animales del zoológico para eliminar a los pseudo pretendientes y no tanto de su esposa. La primera víctima aparece con los labios sellados para que «no bese nunca más a otra mujer casada».

Ed Carson, contrabandista, es enviado a prisión. Su vieja pandilla se dedica ahora a los secuestros.

Un hombre vuelve a su pueblo en el lejano Oeste tras seis años fuera. El motivo de su marcha fue olvidar que mató a un hombre. Una vez llega al pueblo se encuentra que un hombre tiene atemorizada a la población, con el objetivo de hacer cumplir sus planes ganaderos.

Un bravo oficial británico, Michael Andrews (Grant), es capturado por un grupo de kurdos rebeldes. Uno de sus captores resulta ser John Stevenson (Rains), un inglés que lleva años viviendo en el desierto. Tras liberar a Andrews, Stevenson le revela sus intenciones: salvar a los armenios, aliados de los ingleses, de la muerte a manos de las fuerzas turcas. Su plan consiste en trasladar a un lugar seguro a toda la población armenia atravesando el desierto. Andrews le acompaña en el viaje y no tarda en interesarse por Lya (Burke), la sensual esposa del jefe de la tribu Armenia.

Sonia es una viuda, inmensamente rica, de Marshovia, pequeño país centro europeo del que controla la mitad de la riqueza. El país depende de que ella gaste su dinero en él, así que, cuando se traslada a París porque no logra encontrar marido, el rey envía al Conde Danilo a cortejarla y traerla de vuelta. Si no lo consigue, se le formará consejo de guerra.