Esta es una Ova del manhwa de Noblesse. Trata de la historia de la amistad entre el Noblesse Cadis Etrama Di Raizel y rey de los hombres lobo Muzaka, y de la batalla entre estos que hará que el Noblesse acabe entrando en su profundo sueño de 820 años. Es una precuela del manwha de Noblesse, todo sucede antes de la linea argumental de la historia de dicho manhwa.